Marie- Rachel, nazywana przez swoja siostrę Zaza, oraz Rachel są siostrami, które prowadzą dość monotonne życie na dworze swojego wymagającego i dystyngowanego ojca w księstwie Melhausen. Zaza stale pilnowana jest przez surową i oschłą hrabinę Gglucksburg. Jedyną rozrywką przynoszącą radość młodej księżniczce są lekcje muzyki z profesorem Durmontem, który nie tylko uczy młodą pannę grać, ale również otwiera jej umysł na nowinki ze świata sztuki, literatury, nauki, które kwitnie w Paryżu.
