Minęło osiem miesięcy, odkąd wszyscy dorośli zniknęli. Ale gdy się jest odciętym od reszty świata, nic nie trwa zbyt długo – nawet spokój. Na chwilę wydawało się, że Perdido Beach odetchnie po krwawych walkach. Tymczasem coś znów się budzi. Ciemność znalazła drogę do umysłu swojego Nemezis i powoli przejmuje kontrolę, siejąc obłęd i halucynacje. Po mieście rozlewa się śmiertelna, błyskawicznie roznosząca się choroba.
